爱投资批量造假,爱投资赤峰项目大调查

2016-10-08 字号:
作者:照标镜
发布日期:2016年10月7日

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(一)调查基本情况说明

本调查历时近20天,涉及爱投资平台(www.itouzi.com)2016年1月22日至2016年9月7日期间发布的内蒙古赤峰市7家企业借款项目,合计金额2亿元。除1家企业的借款为2千万元以外,其余8家企业的借款均为3千万元。

本调查通过提取爱投资网站公布的借款企业营业执照图片上的相关信息,与全国企业信用信息公示系统(gsxt.saic.gov.cn)面向社会公开的信息进行比对,核实并确定借款企业身份。同时,调查中列出的借款企业工商登记信息、工商变更信息、企业年报信息等均取自全国企业信用信息公示系统(gsxt.saic.gov.cn),数据来源权威可靠,且数据均为公开信息。同时,笔者到赤峰市对两家疑似壳公司进行了现场调查。

本次调查发现,这7家赤峰市借款企业在爱投资平台的2亿元借款项目存在诸多重大问题,主要包括:

(1)多家借款企业为壳,爱投资大量编造借款企业相关信息;
(2)超过半数的企业于借款项目上线之前20日内突击增加注册资本;
(3)多家借款企业与爱投资存在关联关系;
(4)抵押物造假;
(5)爱投资有重大自融嫌疑。

首先,公布这7家借款企业的名称和联系电话(按在爱投资借款的时间顺序从先到后排列),具体的借款项目信息及借款企业的工商登记信息以附件的形式置于本调查报告的最后。在此特别提醒爱投资平台投资人,请仔细查看本调查报告附件中的项目信息与借款企业的对应关系,以确认自己是否投了这7家借款企业的相关项目。

(1)“赤峰路丰道路运输有限公司”(电话:0476-8089882,从爱投资借款3000万元)

(2)“赤峰五甲万京物业管理有限公司”(电话:0476-8171500,从爱投资借款3000万元)
(3)“赤峰爱丽雅涂装有限公司”(电话:13664863456,从爱投资借款2000万元)
(4)“赤峰顺通物流运输有限公司”(电话:0476-8089882,从爱投资借款3000万元)
(5)“赤峰跃隆煤炭储运有限责任公司”(电话:15804761097,从爱投资借款3000万元)
(6)“赤峰汇德风电设备维修有限公司”(电话:0476-8089882,从爱投资借款3000万元)
(7)“赤峰润江商贸有限责任公司”(电话:15847392015,从爱投资借款3000万元)

(二)多家借款企业为壳,爱投资大量编造借款企业相关信息

本调查发现,爱投资赤峰市项目借款企业中存在大量的壳公司。以“赤峰顺通物流运输有限公司”、“赤峰汇德风电设备维修有限公司”、“赤峰路丰道路运输有限公司”三家借款企业为例,通过查询全国企业信用信息公示系统(gsxt.saic.gov.cn)中三家企业的2015年度报告,可以看到三家企业的联系电话(0476-8089882)、通信地址(“赤峰市松山区五金机电城22号楼1厅”)完全一致,电子邮箱(lf0476@163.com)也为同一个(其中一家企业的电子邮箱多出一个数字,应为录入时的笔误)。

同时,本调查发现“赤峰顺通物流运输有限公司”与“赤峰汇德风电设备维修有限公司”的成立日期(2015年9月8日)、注册资本(初始10万元,后来增加至1000万元)、增资日期(2016年6月29日)、主要人员(刘文波、沈玉秋)全部一模一样。

此外,通过这两家企业公布的2015年度报告也可以断定,这两家企业完全处于没有经营的状态,营业收入均为零,资产总额不足10万元,可以认定为壳。但正是这样的两个壳,每个从爱投资获得的借款均高达3000万元。

作为两家2015年9月8日刚成立,资产总额不足10万,且2015年全年营业收入均为零的企业,爱投资网站上披露的这两家借款企业的信息近乎天方夜谭:

“赤峰顺通物流运输有限公司”:“2016年截止5月份企业主营业务收入达7563万元”、“企业目前拥有大中型运输车辆200余辆”。

(www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=73744e51306f6f6e59444f4f43384e4b715269452f673d3d)
“赤峰汇德风电设备维修有限公司”:“2016年截至6月份企业主营业务收入为5868万元”。
(www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=4d6d32795039365a6a425853317876647148664c5a413d3d)

作为上述三家借款企业中唯一正常运营的“赤峰路丰道路运输有限公司”,爱投资网站披露的信息也有多处造假。从该企业2015年年度报告中可以看到,该企业2015年营业收入为2895.4582万元,而爱投资网站公布的该企业2015年营业收入却为1.01亿元(www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=596a52526b4d714d35****6143556a35497753657635413d3d)。爱投资同时提到“企业目前已拥有大中型运输车辆110余辆”,而该企业官方网站公布的数据却仅为“几十余辆”。

为进一步核实相关信息的真实性,笔者亲临赤峰市松山区五金机电城22号楼1厅进行了调查,发现该厅内基本都是微型个体工商户,每家占用数平米至十数平米不等的经营面积,与爱投资网站上对上述三家企业的华丽包装形成极为鲜明的反差。在1厅内,并没有找到“赤峰顺通物流运输有限公司”与“赤峰汇德风电设备维修有限公司”的任何标识。笔者现场与据称是“赤峰路丰道路运输有限公司”的工作人员进行了简单交流,该工作人员称三家公司的人都在一起联合办公。当笔者问及该公司是否有一两百辆运输车辆,该工作人员称没有那么多,只有十多辆。下图为22号楼1厅及相邻的2厅的现场照片,读者可自行感受。

(三)超过半数的企业于借款项目上线之前20日内突击增加注册资本

本调查涉及的7家企业中的4家于借款项目在爱投资上线之前20日内突击增加注册资本,增资日与项目上线日之间的平均间隔仅为10天,最短的更是只有1天,具体情况如下:
(1)“赤峰五甲万京物业管理有限公司”:于2016年5月24日将注册资本从50万元增加为1000万元,借款日为2016年6月4日,间隔11天。

(2)“赤峰顺通物流运输有限公司”:于2016年6月29日将注册资本从10万元增加为1000万元,借款日为2016年6月30日,间隔1天。

(3)“赤峰跃隆煤炭储运有限责任公司”:于2016年7月5日将注册资本从200万元增加为1000万元,借款日为2016年7月14日,间隔9天。

(4)“赤峰汇德风电设备维修有限公司”:于2016年6月29日将注册资本从10万元增加为1000万元,借款日为2016年7月19日,间隔20天。

值得注意的是,进行增资之前,这4家企业中的3家的注册资本在50万元以内,其中两家更是只有10万元,而这4家企业在爱投资的借款均高达3千万元。四家借款企业同时选择在项目上线前一刻增资,显然是因为原先极低的注册资本难以让投资人信服,特别是与3000万元的借款数额相对照。

特别值得警惕的是,e租宝就曾经反复使用过这种明显而又低劣的方式,属于典型的借款主体造假行为。此前,根据第三方机构统计,e租宝平台上94.5%的借款公司在借款之前发生过注册资本变更。变更前,这些企业的注册资本平均为154万元,变更后达2714万元。

上述4家借款企业增资具体情况如下:

(四)多家借款企业与爱投资存在关联关系

本调查涉及的7家企业中有3家与爱投资存在关联关系,分别是:“赤峰五甲万京物业管理有限公司”、“赤峰跃隆煤炭储运有限责任公司”、“赤峰润江商贸有限责任公司”。关联关系如下图所示,图中各自然人与各企业之间关联关系的确定均以全国企业信用信息公示系统(gsxt.saic.gov.cn)公布的工商注册登记信息为依据,数据来源权威可靠。图中标记为黄色的企业为与爱投资关联的借款企业,每家企业从爱投资借款3千万元,合计9千万元。

借款企业与爱投资的关联关系简要描述如下:

(1)崔春光为爱投资运营主体“安投融(北京)网络科技有限公司”法定代表人、执行董事、总裁,同时其还是“北京多美慈道企业管理有限公司”法定代表人。“北京多美慈道企业管理有限公司”是“赤峰五甲万京置业有限公司”控股股东,股份占比95%。

(2)“赤峰五甲万京置业有限公司”为赤峰市一家房地产开发企业。2014年11月13日,赤峰市中级人民法院裁定受理债权人对“赤峰五甲万京置业有限公司”的破产清算申请。2015年3月9日,赤峰市中级人民法院裁定自2015年3月10日起对“赤峰五甲万京置业有限公司”进行重整,并在《人民法院报》予以公告。2015年9月9日,“北京多美慈道企业管理有限公司”实现对“赤峰五甲万京置业有限公司”的控股。“赤峰五甲万京置业有限公司”的核心资产为“赤峰五甲万京信息科技产业园区”的土地和在建工程。相关信息可以参考赤峰市中级人民法院网站(cfzy.chinacourt.org/article/detail/2015/04/id/1579396.shtml)或咨询内蒙古大川律师事务所(www.nmgdc.com)。

(3)借款企业“赤峰五甲万京物业管理有限公司”为“赤峰五甲万京置业有限公司”的全资子公司,而“赤峰五甲万京物业管理有限公司”法定代表人刘凯涛同时为借款企业“赤峰跃隆煤炭储运有限责任公司”的法定代表人。

(4)“赤峰五甲万京置业有限公司”的法定代表人为刘长江,而“赤峰润江商贸有限责任公司”也为其关联公司。

综上,3家借款企业“赤峰五甲万京物业管理有限公司”、“赤峰跃隆煤炭储运有限责任公司”、“赤峰润江商贸有限责任公司”均为爱投资关联企业,且均与房地产开发企业“赤峰五甲万京置业有限公司”存在关联关系。

爱投资为上述3家关联公司借款,加上本调查中提到的众多壳公司及项目造假情况,可以判定这些借款项目的资金(总计高达2亿元)的真实用途与借款项目披露的资金用途完全不相符。资金唯一可能的流向是“赤峰五甲万京置业有限公司”与爱投资组成的利益共同体,而无论两者之间的资金分配比例到底是多少,爱投资都与自融这一严重违规行为脱离不了干系。

(五)抵押物造假

调查中发现,7家借款企业的借款均涉及以大宗土地或大面积商业房产为抵押物的情况,具体信息如下:

赤峰路丰道路运输有限公司:两宗土地及地上房产抵押,土地使用权面积为23143.18平方米和11380.2平方米,房产总建筑面积为2676.6平方米。
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=4e64776f4e6a705051617373354c7a64534d35554d673d3d

赤峰五甲万京物业管理有限公司:两宗土地抵押,土地使用权面积为15277.64平方米和19349.36平方米。
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=72646c50466a5a36745a5968494e4b46616d6c3547413d3d

赤峰爱丽雅涂装有限公司:一宗土地抵押,土地使用权面积为20000平方米。
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=59617475553132667a366742734c585a3577785250773d3d

赤峰顺通物流运输有限公司:一套商业房产抵押,建筑面积为2919.53平方米。
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=73744e51306f6f6e59444f4f43384e4b715269452f673d3d

赤峰跃隆煤炭储运有限责任公司:两宗土地抵押,土地使用权面积分别为13437.07和11322平方米。
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=6d4e4f786c4e6d376168376f36612f4e5546306d50513d3d

赤峰汇德风电设备维修有限公司:两套商业房产抵押,建筑面积分别为2317.14平方米和2456.88平方米。
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=4d6d32795039365a6a425853317876647148664c5a413d3d

赤峰润江商贸有限责任公司:1套商业房产抵押,建筑面积为919.53平方米;1宗工业用地抵押,土地使用权面积为44963.45平方米。
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=54666c322f48436e3535****32526c755048616a7a41413d3d

首先,爱投资网站仅仅公示了土地和房产的权属证书,并没有公示土地和房产的抵押登记相关证明,无法判定是否真的做了抵押。

其次,从土地和房产的权属证书办理时间来看,绝大多数为2014年,与“赤峰五甲万京置业有限公司”所开发“赤峰五甲万京信息科技产业园区”的相关证书办理时间完全相符,基本可以认定这些抵押物为爱投资关联企业“赤峰五甲万京置业有限公司”所提供。下面列出的抵押物权属证书中的第一张的“座落信息”中包含了“技产”二字,基本可以认定为“赤峰五甲万京置业有限公司”所开发和在售的“赤峰五甲万京信息科技产业园区”。

由爱投资关联企业“赤峰五甲万京置业有限公司”统一为7家借款企业提供土地或商业地产为抵押物,抵押物权属根本不是借款企业所有,属于抵押物造假行为,同时也更加印证了这7家企业的作用仅仅是用来融资的壳。下面列出部分抵押物权属证书:

(六)调查结论

本次调查发现,这7家赤峰市借款企业在爱投资平台的2亿元借款项目存在诸多重大问题,主要包括:
(1)多家借款企业为壳,爱投资大量编造借款企业相关信息;
(2)超过半数的企业于借款项目上线之前20日内突击增加注册资本;
(3)多家借款企业与爱投资存在关联关系;
(4)抵押物造假;
(5)爱投资有重大自融嫌疑。

附件 借款项目信息及企业工商登记信息

赤峰路丰道路运输有限公司(从爱投资借款3000万)

借款项目名称:
物流企业补充流动资金(一期):1000万,上线时间:2016年1月22日
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=4e64776f4e6a705051617373354c7a64534d35554d673d3d

物流企业补充流动资金(二期):1000万,上线时间:2016年1月23日
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=596a52526b4d714d35****6143556a35497753657635413d3d

物流企业补充流动资金(三期):1000万,上线时间:2016年1月24日
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=51687a6f434757564545523061764875557457694f773d3d

企业工商登记信息

赤峰五甲万京物业管理有限公司(从爱投资借款3000万)

借款项目名称:
物业服务与管理企业补充流动资金(一期):1000万,上线时间:2016年6月4日
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=72646c50466a5a36745a5968494e4b46616d6c3547413d3d

物业服务与管理企业补充流动资金(二期):1000万,上线时间:2016年6月4日
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=45344b3267476c7443514657536f4257654775484e673d3d

物业服务与管理企业补充流动资金(三期):1000万,上线时间:2016年6月4日
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=5034515365523457****6b556758345a667450493663413d3d

企业工商登记信息:

赤峰爱丽雅涂装有限公司(从爱投资借款2000万)

借款项目名称:
建筑涂料销售企业补充流动资金(一期):1000万,上线时间:2016年6月5日
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=59617475553132667a366742734c585a3577785250773d3d

建筑涂料销售企业补充流动资金(二期):1000万,上线时间:2016年6月5日
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=6559353152376b524e31724b326e58425732476249673d3d

企业工商登记信息:

赤峰顺通物流运输有限公司(从爱投资借款3000万)

借款项目名称:
综合型物流企业补充流动资金(一期):1000万,上线时间:2016年6月30日
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=73744e51306f6f6e59444f4f43384e4b715269452f673d3d

综合型物流企业补充流动资金(二期):1000万,上线时间:2016年6月30日
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=6953394c4f3455447879706c363579333278493066673d3d

综合型物流企业补充流动资金(三期):1000万,上线时间:2016年6月30日
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=6239634b7779655879595749774d78393146655145673d3d

企业工商登记信息:

 

赤峰跃隆煤炭储运有限责任公司(从爱投资借款3000万)

借款项目名称:
煤炭销售企业补充流动资金(一期):1000万,上线时间:2016年7月14日
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=6d4e4f786c4e6d376168376f36612f4e5546306d50513d3d

煤炭销售企业补充流动资金(二期):1000万,上线时间:2016年7月14日
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=32714f55512f5274744d4a445043364d4f66366c56673d3d

煤炭销售企业补充流动资金(三期):1000万,上线时间:2016年7月14日
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=66522f4366506563786d493162302f6f35444f7156773d3d

企业工商登记信息:

赤峰汇德风电设备维修有限公司(从爱投资借款3000万)

借款项目名称:
设备维修企业补充流动资金(一期):1000万,上线时间:2016年7月19日
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=4d6d32795039365a6a425853317876647148664c5a413d3d

设备维修企业补充流动资金(二期):1000万,上线时间:2016年7月19日
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=3967672f6b4c6e536936755565496770666f56476f413d3d

设备维修企业补充流动资金(三期):1000万,上线时间:2016年7月19日
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=4a5531777075397546705747314d344d7736355139773d3d

企业工商登记信息:

赤峰润江商贸有限责任公司(从爱投资借款3000万)

借款项目名称:
服装销售企业补充流动资金(一期):1000万,上线时间:2016年9月7日
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=54666c322f48436e3535****32526c755048616a7a41413d3d

服装销售企业补充流动资金(二期):1000万,上线时间:2016年9月7日
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=70307542436a3277****4164515741526e4f5a57536e673d3d

服装销售企业补充流动资金(三期):1000万,上线时间:2016年9月7日
www.itouzi.com/dinvest/invest/detail?id=5a474d326c5a386270765049743132363965415676673d3d

企业工商登记信息: